Soechi Lines (SOCI) Bidik Dana Rp500 Miliar dari Sukuk Ijarah
- Untuk Bayar sebagian Utang Sindikasi Bank
Ekbis
IBUKOTAKINI.COM – PT Soechi Lines Tbk (SOCI) memulai penawaran awal (bookbuilding) Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2026 dengan nilai maksimal Rp500 miliar.
Langkah ini menjadi bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sukuk Ijarah senilai total Rp3 triliun yang disiapkan emiten pelayaran tersebut.
Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), seluruh dana hasil penerbitan sukuk setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk membayar sebagian pokok utang pinjaman sindikasi kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA).
“Seluruh dana atas hasil penerbitan Sukuk Ijarah, setelah dikurangi oleh biaya-biaya emisi, akan digunakan sepenuhnya untuk pembayaran sebagian pokok utang pinjaman sindikasi kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk,” tulis Corporate Secretary PT Soechi Lines Tbk, Paula Marlina, Senin (22/6/2026).
BACA JUGA:
RUPS GOTO: Setujui Buyback Saham Rp3,5 Triliun - ibukotakini.com
Produsen Kontrasepsi Umumkan Pamit dari Bursa Indonesia - ibukotakini.com
Manajemen SOCI menyebutkan sukuk akan diterbitkan dalam dua seri, yakni Seri A dengan tenor tiga tahun dan Seri B dengan tenor lima tahun. Adapun indikasi imbal hasil yang ditawarkan berada pada kisaran 7,35 persen hingga 8 persen.
Penerbitan sukuk ini dinilai menjadi strategi penting bagi Soechi Lines untuk memperkuat struktur pendanaan di tengah kebutuhan pembiayaan usaha yang berkelanjutan.
Perusahaan transportasi migas ini juga menegaskan bahwa langkah tersebut diharapkan mendukung kelangsungan bisnis jangka panjang.
Dari sisi kualitas kredit, Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Soechi Lines telah memperoleh peringkat idAAA (sy)(sf) atau Triple A Syariah Structured Finance dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
BACA JUGA:
MDKA Berencana Private Placement 10 Persen Saham, Incar Modal Kerja dan Ekspansi - ibukotakini.com
Tembaga Mulia Semanan Bagikan Dividen USD 1,17 Juta - ibukotakini.com
Rating tertinggi tersebut menunjukkan tingkat keamanan yang kuat bagi investor terhadap instrumen yang diterbitkan.
Sebagai underlying asset, sukuk didukung hak manfaat berupa pendapatan sewa dari dua kapal tanker milik anak usaha Soechi Lines. Kedua kapal tersebut memiliki kapasitas masing-masing 109.325 deadweight ton (DWT) dan 45.800 DWT.
Untuk meningkatkan perlindungan investor, SOCI juga menyiapkan dana cadangan (sinking fund) guna menjamin pembayaran imbalan ijarah dan pelunasan kewajiban sukuk.
Selain itu, perseroan memperoleh dukungan fasilitas pembiayaan subordinasi dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan plafon hingga Rp3 triliun.
Fasilitas tersebut dirancang untuk memastikan ketersediaan dana cadangan selama masa berlaku sukuk.
BACA JUGA:
Masa bookbuilding berlangsung pada 19–23 Juni 2026. Melalui aksi korporasi ini, Soechi Lines berupaya mengoptimalkan struktur permodalan sekaligus melakukan refinancing sebagian utang perbankan dengan sumber pendanaan berbasis syariah.***
Fakta Penting Sukuk SOCI
- Nilai penerbitan tahap I: maksimal Rp500 miliar.
- Target program sukuk berkelanjutan: Rp3 triliun.
- Tenor Seri A: 3 tahun.
- Tenor Seri B: 5 tahun.
- Indikasi imbal hasil: 7,35%–8,00%.
- Dana digunakan untuk membayar sebagian utang sindikasi Bank Mandiri dan BCA.
- Peringkat sukuk: idAAA (sy)(sf) dari Pefindo.
- Masa bookbuilding: 19–23 Juni 2026.