Hutama Karya Sukses Tawarkan Obligasi Global Senilai US Dolar 600 Juta

IBUKOTAKINI.COM - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merilis keberhasilan Hutama Karya menerbitkan instrumen obligasi global atawa global bond senilai USD 600 juta. Obligasi yang ditawarkan badan usaha bidang konstruksi itu dicatatkan pada Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX). 

"Pada (4/5) untuk pertama kalinya, Hutama Karya resmi menerbitkan instrumen obligasi global (Global Bonds) sebesar USD600juta yang dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX)," tulis kanal resmi Kementerian yang digawangi Erick Tohir itu. 

Global bonds ini merupakan Global Bonds Indonesia pertama yang mendapatkan penjaminan penuh dari Pemerintah Republik Indonesia di pasar internasional. KemenBUMN mengklaim penawaran ini "disambut antusias oleh investor yang tersebar di benua Asia, Eropa, Timur Tengah, Afrika (EMEA), dan Amerika."

Selain itu, Hutama Karya berhasil mencatatkan 5,8x oversubscribed dalam peluncuran pertama Global Bonds ini. Hutama Karya menyadari proses penerbitan Global Bonds di saat seperti ini bukan hal yang mudah, di mana perusahaan sebagai debut issuer harus melakukan optimasi terutama pada saat proses roadshow di tengah pandemi Covid-19 melalui Virtual Conference.

Dana hasil penerbitan Global Bonds ini akan digunakan untuk menyelesaikan mandat yang diberikan pemerintah dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.